Yakkyo, PMI innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni software per i processi di vendita in e-commerce, ha recentemente compiuto un passo significativo nel suo percorso di crescita e affermazione sul mercato. La società ha infatti intrapreso la sua quotazione su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), un segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita e riservato agli investitori professionali. Questa mossa rappresenta la prima operazione di direct listing realizzata in Italia, una strategia che ha permesso a Yakkyo di evidenziare il valore strategico della quotazione in Borsa, distinto dal processo di raccolta. L'ammissione su Euronext Growth Milan è prevista per il 27 dicembre, con il debutto atteso nei giorni successivi.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Yakkyo è stata assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, da Hybris Corporate Finance in qualità di Advisor Finanziario e IPOCOACH in qualità di Co-Advisor Finanziario, 74 Advisory in qualità di Advisor sul Piano, da Lexjus in qualità di deal legal counsel, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. quale Società di revisione e advisor per DD finance, Tax, Controllo di Gestione, da IRTop come consulente della Società in materia di Investor & Media Relations, dallo Studio Tumolo come consulente Payroll.

Fondata nel 2016 a Roma da Giovanni Conforti e Carol Hsiao, Yakkyo si è distinta nel campo del dropshipping e del wholesale, specializzandosi nella vendita di prodotti di terzi attraverso la propria piattaforma proprietaria "Yakkyofy". La società si pone come intermediario chiave tra i fornitori di prodotti, principalmente dal Far East, i clienti che rivendono questi prodotti attraverso e-commerce, e gli utenti finali.

Hybris Corporate Finance ha assistito gli azionisti di Yakkyo nella redazione dell'information memorandum, del business plan e del relativo book of assumptions.

"La recente quotazione di Yakkyo è un chiaro esempio di come l'innovazione e una visione strategica possano convergere in un successo tangibile nel mercato finanziario. Giovanni Conforti, fondatore di Yakkyo, ha dimostrato un'eccezionale capacità imprenditoriale, conducendo l'azienda con un approccio innovativo che ha portato a questa storica quotazione," ha commentato Nicolò Scoditti, Global Coordinator di Hybris Corporate Finance. "Inoltre, la collaborazione con Virgilio Picca, CFO di Yakkyo, e il team di 74 Advisory è stata fondamentale per garantire un'accurata gestione e analisi dei dati consuntivi, che hanno costituito una base solida per la redazione di un business plan efficace e ragionevole. Tale lavoro di squadra ha evidenziato l'importanza di un'analisi approfondita e di una pianificazione strategica nel processo di quotazione."

Questo tipo di supporto enfatizza l'importanza della consulenza finanziaria per le PMI in fase di crescita che aspirano a espandere la loro presenza e riconoscibilità sul mercato. Hybris Corporate Finance continua ad impegnarsi nel supportare le imprese nel loro cammino di crescita e innovazione.